Rinda CRM — Phase 0 기획용 데모

① 이메일 연동 + 12개월 백필

강호진 코멘트: "이메일 기존 히스토리 연동부터가 핵심"

👤 이수정 · 대표 (첫 셋업) 질문
우리 회사 메일 계정 연결만 하면 진짜 알아서 채워지나? 기대 액션
5분 안에 OAuth 연결 + 백필 진행률 확인 성공 기준
24h 내 첫 Deal 자동 생성

1이메일 계정 연결

Gmail / Outlook · OAuth · Unipile API (기존 코드 재활용)

G

Gmail

2개 연결됨

O

Outlook

1개 연결됨

212개월 백필 동기화

BullMQ 백그라운드 · email_sync_jobs 테이블 추적 · SSE 실시간

jeongtae@acme.com · Gmail

8,421 / 12,330

syncing

sales@acme.com · Gmail

12,330 / 12,330

완료

info@acme.com · Outlook

대기 중

queued

cs@acme.com · Gmail

2,104 / 12,330 · 401 error

재인증 필요

3AI 자동 등록 (스레드 ≥ 3)

Deal + Account + Contact + Message 자동 생성 + 30필드 추출

Deal 생성147

Account98

Contact213

Message8,421

[HUMAN_REVIEW]12건

중복 병합 후보7쌍

규칙: 스레드 메시지 3개 이상 → Deal 승격 + 50개 필드 AI 추출 (Layer 1+2+3) · 3개 미만 → Contact + Message만 등록 후 자동 승격. Master Toggle followup_automation_enabled = false 시 모든 자동 처리 1초 이내 stop.

② Deal Kanban (DP-1~4 우선순위 컬럼)

priority_score 0~100 → DP 티어 매핑 · 매 이메일/일일 배치마다 재계산

👤 김정태 · 팀장 (매일) 질문
우리 팀 5명이 지금 무슨 딜을 어디까지 진행 중인가? 기대 액션
DP-1 Hot 카드부터 위→아래 스캔, 정체 딜 즉시 식별 성공 기준
3분 안에 오늘 개입할 딜 결정

필터: stage 필터: deal_owner=김정태 필터: incoterms=FOB 필터: 인증=SGS 정렬: priority_score ↓ N새 Deal F필터

DP-1 Hot 즉시 액션

3건 · $480k

RFQ — SUS304 Sheet 2.5T

Mumbai Steelworks · IN · 김정태

$ 180,000 FOB Busan

94 FOB L/C 30D MOQ 5T

Sample Approval Pending

Lagos Trading Co. · NG · 박민수

$ 220,000 CIF Lagos

88 CIF T/T 50% SGS

2nd Order — Gasket Set

Hanoi Industrial · VN · 박민수

$ 80,000 DAP Hanoi

82DAPT/T 100%

DP-2 Warm 이번 주

5건 · $310k

Spec Discussion

Berlin Mfg GmbH · DE · 김정태

$ 95,000

71EXWCE

Pricing Round 2

Cairo Holdings · EG · 이지혜

$ 60,000

68CIF

Repeat Inquiry

Bangkok Importers · TH · 박민수

$ 45,000

62FOB

DP-3 Cold 넛지 대상

8건 · $190k

Initial Contact (no reply 14d)

Sao Paulo Trade · BR · 이지혜

$ 30,000

52넛지 큐 대기

Quote Sent (8d ago)

Manila Logistics · PH · 박민수

$ 22,000

48

DP-4 Nurture 장기

21건

Trade Show Lead (Hannover Messe)

Helsinki Builders · FI

미정

28월간 뉴스레터

Long-term Partner Lead

Dubai Distributors · AE

미정

22

주의: DP-1~4(딜 우선순위)는 IR-1~4(인바운드 라우팅, 팔로우업 자동화)와 다른 시스템. 코드에서 deal_priority_tier vs inbound_routing_tier로 분리.

③ Deal 상세 — 3-Layer 필드 + Manual Override + Message 타임라인

deals (30 fields) + extraction_json 스냅샷 + field_overrides JSONB

👤 박민수 · 영업 실무 (협상 중) 질문
이 딜의 결제조건/MOQ/인증 요구는 정확히 뭐였지? 기대 액션
AI 추출 확인 → 틀린 필드 즉시 수정 → AI에 잠금 성공 기준
고객 회신 시 0.5초 안에 정확한 컨텍스트 회상

RFQ — SUS304 Sheet 2.5T

DP-1 · score 94 stage: Negotiation owner: 김정태

Layer 1 — 파이프라인 기본 (12 필드)

표준 CRM · HubSpot/Salesforce 호환

deal_nameSUS304 Sheet 2.5T

deal_stageNegotiation

deal_size180,000

currencyUSD

expected_close2026-06-15

deal_owner김정태

probability75%

sourceInbound Email

next_step샘플 승인 회신 대기

Layer 2 — AI 추출 (8 필드 · MEDDIC + 감성)

매 이메일마다 자동 갱신 · KB Grounded

sentimentPositive (4/5)

intentReady to order

urgencyHigh — vessel booking

pain_points기존 공급자 리드타임 지연

objectionsL/C 수수료 부담

decision_criteriaSGS, ≤45d 리드타임

champion_contactMr. R. Patel

competitorsPosco · TISCO

Layer 3 — 수출 특화 (10 필드) · Rinda 차별화

Incoterms · 결제 · MOQ · 인증

incoterms FOB Busan · Manual

payment_termsL/C at Sight 30D

moq_agreed5 MT

lead_time_days42

certificationsSGS · MTC

hs_code7219.34

port_of_loadingBusan

port_of_dischargeNhava Sheva

packingWooden Crate

[hard rule][HUMAN_REVIEW]

Manual Override: 사용자가 수정한 필드는 field_overrides에 기록 → AI 덮어쓰기 금지. "AI 제안으로 리셋" 클릭 시 override 해제.

Message Timeline

스레드 14건 · extraction_json 스냅샷 보관

Mr. R. Patel · Mumbai Steelworks · 2026-05-03 14:21

"Please confirm SGS report availability and revised lead time for May shipment…"

김정태 · Acme Export · 2026-05-03 16:02

"Confirmed SGS available. Revised lead time 42 days ex Busan…"

Mr. R. Patel · 2026-05-04 09:11

"Acceptable. Proceeding with PO. L/C terms attached."

Account / Contact

Account ↔ Contact ↔ Deal

AccountMumbai Steelworks Pvt. Ltd

CountryIndia · Maharashtra

source_lead_db_idRINDA-#3,184,202

ContactR. Patel · Procurement Lead

role_in_dealchampion

Other Contacts2명 (CFO · QA)

→ Account 360 열기

Priority Score 구성

기본 50 + 가중합

sentiment+12

intent+18

urgency+10

deal_size+8

recency+6

= total94 → DP-1

extraction_json 스냅샷

Message 단위 보관

{
  "msg_id": "msg_8a2f…",
  "extracted_at": "2026-05-04T09:13Z",
  "layer1": { "deal_size": 180000, "currency": "USD" },
  "layer2": {
    "sentiment": 4,
    "intent": "ready_to_order",
    "champion": "contact_42"
  },
  "layer3": {
    "incoterms": "FOB",
    "payment_terms": "LC_30D",
    "moq_agreed": "5MT",
    "certifications": ["SGS","MTC"]
  },
  "hard_rule_flags": ["price_mention"]
}

④ Daily Briefing — 오늘의 Top 5 + AI 추천 액션

매일 09:00 KST · daily-briefing-calculator.worker.ts · 대시보드 위젯 + Slack Digest

👤 박민수 · 영업 실무 (출근 직후) 질문
오늘 어디서 시작해야 하지? 기대 액션
Top 5 → AI 초안 → 30분 안에 핵심 답장 완료 성공 기준
"오늘 할 일 정리" 시간 0분

2026-05-04 · 월요일 선정 기준: priority_score · 답장 가능성 · 마감 임박

1

Mumbai Steelworks — RFQ SUS304 Sheet 2.5T 94

샘플 승인 회신 1일 경과 · vessel booking 일정 임박 · sentiment +12

AI 초안 작성 예상 5분

2

Lagos Trading Co. — Sample Approval 88

L/C 수수료 objection 미해결 · 어제 답장 수신

AI 초안 작성 예상 7분

3

Hanoi Industrial — 2nd Order Gasket 82

반복 구매 고객 · 인보이스 confirmation 필요

예상 3분

4

Berlin Mfg GmbH — Spec Discussion 71

CE 인증 요구 미응답 · 3일 경과

예상 2분

5

Cairo Holdings — Pricing Round 2 68

두 번째 단가 협상 · 경쟁사 제시안 언급

예상 6분

오늘 요약

파이프라인 스냅샷

DP-1 Hot3건 · $480k

DP-2 Warm5건 · $310k

신규 답장7건

마감 임박 (≤7d)2건

넛지 후보8건

예상 처리 시간23분

Slack Digest 미리보기

#sales-daily · 09:00

#sales-daily
Rinda Bot · 09:00
🔥 오늘의 Top 5 (DP-1 3건 · $480k)
1. Mumbai Steelworks — 샘플 승인 회신 대기
2. Lagos Trading — L/C objection 응답 필요
3. Hanoi Industrial — 인보이스 confirm
4. Berlin Mfg — CE 인증 미응답
5. Cairo Holdings — 단가 협상 R2
→ 대시보드 열기 · 전체 보기

로드맵 위치

Phase 0 → 3

Phase 0진행 중 이메일 백필 + Deal 자동 등록

Phase 1Kanban + 넛지 + Daily Briefing

Phase 2Google Meet 노트 + leads→deals 마이그레이션

Phase 3Pipeline Coach · Revenue Planner · Ask Rinda

⑤ Sales Forecast — 분기 매출 예측 (대표 화면)

probability × deal_size × stage 가중 · Commit / Best Case / Pipeline 3단계

👤 이수정 · 대표 (매주 월요일 점검) 질문
이번 분기 목표 $1.5M 달성 가능한가? 부족하면 얼마? 기대 액션
Commit/Best/Pipeline 3단계 매출 + 시장별·제품별 분포 확인 성공 기준
10초 안에 "현재 페이스 vs 목표" 판단

기간: 2026 Q2 통화: USD 팀: Acme Export 전체

Q2 목표

$ 1,500K

분기 쿼터 · 작년 동기 대비 +20%

Commit (확률 ≥ 75%)

$ 980K

▲ 65% 목표 달성률

Best Case (≥ 50%)

$ 1,420K

▲ 95% · 5건 추가 클로즈 시 도달

Pipeline 전체

$ 4,860K

Coverage 3.2x (권장 3~4x)

Stage 분포 (deal 수 / 가중 금액)

11단계 파이프라인 funnel

Lead 38

Qual 24

Disc 19

Sample 14

Quote 12

Nego 9

L/C 6

PO 4

Ship 3

Won 7

Lost 3

Win Rate (Q1 → Q2)

31% ▲ +4pp

7 won / 10 closed

평균 딜 사이즈

$ 78K ▲ 12%

SUS304 비중 증가 효과

평균 Sales Cycle

42일 ▼ -6d

백필 데이터로 컨텍스트 단축

시장(국가)별 매출 분포

Q2 commit 기준

국가	Deal	Commit	비중
🇮🇳 India	11	$ 312K	32%
🇻🇳 Vietnam	9	$ 198K	20%
🇳🇬 Nigeria	6	$ 175K	18%
🇩🇪 Germany	4	$ 140K	14%
🇪🇬 Egypt	3	$ 88K	9%
기타 6개국	9	$ 67K	7%

위험 신호

Deal Risk Advisor (Phase 3 미리보기)

7일+ 답장 없음9건 · $ 184K

감성 악화 (↓2 이상)4건 · $ 92K

경쟁사 언급3건 · Posco · TISCO

[HUMAN_REVIEW] 미처리12건

L/C 개설 지연2건 · 마감 영향 가능

Forecast = Σ(deal_size × stage_probability). Commit ≥ 75%, Best Case ≥ 50%, Pipeline = 모든 active deal. 매일 04:00 KST 배치로 재계산 + 딜 변경 시 즉시 반영.

⑥ Account 360 — 한 회사의 모든 히스토리

Account ↔ N Contact ↔ N Deal ↔ N Message · 단일 페이지 통합 뷰

👤 김정태 · 팀장 (거래선 분기 점검) 질문
Mumbai Steelworks와 우린 지난 18개월 동안 무얼 했고, 지금 어디 와있나? 기대 액션
담당자/딜/메시지/누적 매출/QBR 노트 한 화면에서 스캔 성공 기준
분기 리뷰 미팅 준비 시간 30분 → 5분

MS

Mumbai Steelworks Pvt. Ltd

India · Maharashtra · 종업원 220 · Steel Trading · 거래 시작 2024-08

RINDA-#3,184,202 Tier: A 담당: 김정태 Health: 86 · Healthy

누적 매출 (LTM)

$ 540K

Won 6건 / 18개월

진행 중 Deal

3건 · $ 280K

DP-1 1건 · DP-2 2건

평균 Sales Cycle

38일

전사 평균 대비 -4d

최근 활동

17시간 전

R. Patel 답장 수신

Contact (담당자 4명)

role_in_deal 구분

RP

R. Patel · Procurement Lead

r.patel@mumbai-steel.in · +91 22 4xxxx

champion 메시지 41

SK

S. Kapoor · CFO

cfo@mumbai-steel.in

economic_buyer 메시지 6

AV

A. Verma · QA Manager

qa@mumbai-steel.in

influencer 메시지 9

DM

D. Mehta · Logistics

logi@mumbai-steel.in

user 메시지 12

Deal 히스토리 (9건)

Won 6 · Lost 0 · Active 3

딜	금액	스테이지	마감
SUS304 Sheet 2.5T	$180K	Negotiation	2026-06-15
Cold-rolled Coil 1.2T	$62K	Quote Sent	2026-06-30
SUS316L Pipe 8mm	$38K	Discovery	2026-07-20
SUS304 Sheet 1.5T (2024 Q4)	$148K	Won	2024-12-04
Hot-rolled Plate (2025 Q1)	$92K	Won	2025-03-22
SUS304 Sheet 2.0T (2025 Q2)	$120K	Won	2025-06-11
Stainless Tube (2025 Q3)	$58K	Won	2025-09-08
SUS316 Sheet (2025 Q4)	$74K	Won	2025-12-19
Coil Sample (2024 Q3)	$48K	Won	2024-09-30

활동 타임라인 (최근 30일)

이메일 + 미팅 + 주문

📧 R. Patel· 17h ago

"Acceptable. Proceeding with PO. L/C terms attached."

📅 김정태 ↔ R. Patel · S. Kapoor· 3d ago · 45min

Google Meet — L/C 30D 합의, SGS 보증 확인. 미팅 노트 보기

📧 R. Patel· 5d ago

"SGS 인증서 PDF 첨부 부탁드립니다…"

📦 Won — SUS316 Sheet· 18d ago

$74K · DAP Nhava Sheva · 출하 완료

📧 D. Mehta· 22d ago

"선적 일정 확정 부탁드립니다. vessel 변경 가능?"

거래 표준 (Layer 3 합의 누적)

반복 거래에서 합의된 디폴트

기본 incotermsFOB Busan

기본 결제L/C 30D

평균 MOQ5 MT

평균 리드타임42일

필수 인증SGS · MTC

선호 항구Nhava Sheva

패킹Wooden Crate

최근 단가 (2.5T)$1,920/MT

QBR 노트 (분기 리뷰)

팀 내부 메모

김정태· 2026-04-02

Q1 누적 $222K. CFO Kapoor와 신뢰 구축 단계. SUS316 라인 추가 제안 → 6월 PO 가능성 높음. 경쟁사 TISCO 단가 압박 모니터링.

이수정· 2026-01-08

FY25 핵심 거래선. 2025 누적 $344K. Tier A 유지. 2026 목표 $600K.

⑦ Reply Workspace — AI 초안 답장 워크플로

Inbox ↔ AI Draft ↔ Deal Context · 키보드 우선 · 30+ 메일/일 처리용

👤 박민수 · 영업 실무 (집중 작업 시간) 질문
방금 들어온 고객 답장에 어떻게 답해야 하지? 이전 합의 뭐였더라? 기대 액션
J/K로 메일 이동 → A로 AI 초안 → 수정 → ⌘↵ 전송 성공 기준
메일 1통 평균 응답 5분 → 90초

필터: 미답장 7건 필터: DP-1 우선 필터: champion 발신 J/K메일 이동 AAI 초안 ⌘↵전송 G+DDeal로 이동

받은 메일함 · 미답장 7

R. Patel · Mumbai Steelworks 94

Re: SUS304 — PO 진행 합의

"Acceptable. Proceeding with PO. L/C terms attached."

17h ago champion

A. Okafor · Lagos Trading 88

Re: Sample Approval — L/C 협상

"L/C fee is high. Can we propose 30/70 T/T split?"

1d ago objection

N. Tran · Hanoi Industrial 82

Confirm Invoice INV-2026-0418

"Please confirm receipt of T/T payment, $80,000…"

5h ago

M. Schneider · Berlin Mfg 71

CE certification specifics

"We require EN 10088-2 specifically. Confirm scope?"

3d ago cert

F. Hassan · Cairo Holdings 68

Re: Pricing Round 2

"Competitor offered $1,840/MT. Can you match?"

2d ago competitor

P. Suwan · Bangkok Importers 62

Repeat order inquiry

"Same spec as last March order. Lead time?"

1d ago repeat

Re: SUS304 — PO 진행 합의

R. Patel <r.patel@mumbai-steel.in> → 김정태 · 17h ago

Deal 열기 Account 열기

Dear Mr. Kim,

Acceptable. Proceeding with PO for 5 MT SUS304 Sheet 2.5T at agreed price.
L/C terms attached: irrevocable, at sight, 30 days.
Please confirm receipt and expected B/L date.

Best regards,
R. Patel

✦ AI 초안 (편집 가능 · ⌘↵ 전송)

Dear Mr. Patel,

Thank you for the confirmation and L/C terms. We have received the documents and verified all conditions match our agreement (FOB Busan, L/C 30D at sight, 5 MT, SGS+MTC).

Confirmed schedule:
· Production start: 2026-05-08
· Estimated B/L date: 2026-06-12 (within 42-day lead time)
· Vessel: ONE Hangzhou (subject to booking confirmation)

SGS pre-shipment inspection will be arranged 5 days before loading. We will share the booking note within 48 hours.

Best regards,
김정태 · Acme Export

한국어 → 영어 자동 번역 [HUMAN_REVIEW] 0건

✦ AI 컨텍스트

이 답장의 근거

RAG over CRM

합의 incotermsFOB Busan ✓

합의 결제L/C 30D ✓

합의 인증SGS · MTC ✓

합의 리드타임42일 ✓

past 6 deals동일 패턴 일치

주의 (Hard Rule)

자동 발송 차단 키워드

가격 변경감지 안 됨

신규 계약 조항감지 안 됨

DDP 약속감지 안 됨

Master Toggleenabled

키보드 단축키

파워유저

다음/이전 메일J / K

AI 초안 생성A

전송⌘↵

딜로 이동G + D

Account 열기G + A

나중에 처리E

Mute threadM

AI 초안은 해당 Deal의 extraction_json 누적 + Account 360 합의 표준을 RAG로 검색해 생성. 가격·계약·DDP 키워드는 자동 감지되어 Hard Rule에 걸리면 사용자 확정 전까지 전송 차단.